Ecoute :

Prendre le temps de vous comprendre, de connaître vos contraintes professionnelles et personnelles, de définir ensemble vos objectifs.

Engagement :

Nous sommes à vos côtés en permanence. Notre disponibilité et notre réactivité sont garantes de notre implication.

Sérénité :

Gestion prudente et adéquate des risques qui privilégie la protection et la croissance de votre patrimoine. Un choix rigoureux des dépositaires pour la conservation de vos actifs (solidité financière et stabilité).

Confiance :

Confidentialité et discrétion sont des composantes essentielles de la relation de confiance sur laquelle repose une gestion patrimoniale performante à long terme.

Indépendance :

Nous exerçons notre profession sans être liés à aucun réseau bancaire. Ceci nous permet d’adapter les solutions d’investissements disponibles à votre situation personnelle et non l’inverse !

Transparence :

Avant toute entrée en relation, nous élaborons des lettres de missions qui détaillent les prestations que nous réaliserons ensemble ainsi que nos modes de rémunération.

Ethique :

Nous appartenons à une organisation professionnelle engagée à respecter un code de déontologie dans l’exercice de ces activités. Nous sommes soumis à une réglementation établie par les autorités de tutelle (AMF, ACP…).

Efficacité :

Nous nous efforçons de toujours vous fournir un service opérationnel et concret afin de vous proposer une solution « clefs en mains ».