Nous vous conseillons dans le choix de l’organisation patrimoniale (choix des enveloppes) et le choix des investissements (allocation d’actifs stratégique) en tenant compte de votre degré d’implication dans la gestion.

A ce titre, nous évaluons le risque qui pèse sur votre patrimoine financier global et non pas sur chacun des portefeuilles en particulier.

Afin de bâtir votre allocation d’actifs, nous sélectionnons les supports d’investissements adéquats parmi l’ensemble des prestataires financiers.

Notre statut d’indépendant nous permet de délivrer nos prestations avec la plus grande objectivité et de proposer des choix de gestion en totale liberté, dans votre unique intérêt.

Nous suivons et ajustons, au fil du temps, l’organisation de votre patrimoine et de vos investissements.

Afin de vous permettre de suivre et comprendre l’évolution de vos actifs, nous élaborons un rapport consolidé et régulier.

Nous vous accompagnons dans l’étude de vos projets immobiliers (défiscalisation, résidentiel, pierre-papier…), étude de financement (crédit lombard, hypothécaire, in fine… ).

Nous travaillons avec différents courtiers immobiliers spécialisés qui vous accompagnent sur toute la France pour la bonne réalisation de vos projets.