Financière D3
Expert en gestion de patrimoine,
Construisons ensemble votre stratégie patrimoniale
La société
FINANCIERE D3 vous accompagne
Conseils en gestion de patrimoine, nous mettons notre expertise et notre expérience au service de nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux. Nous nous distinguons de l’offre des grands établissements financiers par une approche sur mesure et des solutions innovantes pour les particuliers et les entreprises.
Particuliers & Familles
Chefs d’entreprise
Construisez, développez
Protégez vos proches et votre entreprise
Protégez et transmettez
Développez et gérer votre trésorerie
Votre patrimoine
Mettez en place de l’épargne salariale et retraite
Préparez votre retraite
Frédérique SIMON
Associée Fondatrice
Diplômée du DESS d’Ingénierie financière de CAEN, et après 20 ans en tant que banquière privée gestion de fortune au sein de différentes banques privées, j’ai créé Financière D3 en 2012. Son ambition est d’accompagner ses clients via une approche conseil personnalisée dans la durée.
Une approche personnalisée et des conseils sur mesure ….
- Analyse : vous avez des objectifs et des attentes spécifiques. Afin de vous apporter des solutions personnalisées nous établissions au préalable un audit précis de votre situation patrimoniale, juridique et fiscale
- Conseil : Nous vous proposons ensuite une stratégie qui répond à vos objectifs, votre horizon d’investissement et votre profil de risque
- Mise en place : Nous identifions les solutions d’investissement et les opportunités et mettons en place les préconisations
- Suivi : Nous assurons leur suivi dans le temps et procédons aux ajustements nécessaires.
……Basée sur l’écoute, la transparence, la confiance et la disponibilité
Nous vous accompagnons sur le long terme en adoptant une vision globale et dynamique de votre situation afin d’atteindre vos objectifs d’optimisation, de sécurisation et de diversification de votre patrimoine.
Nos expertises au service de vos intérêts patrimoniaux
Nous sommes un cabinet indépendant et nous réalisons une sélection afin de vous proposer les meilleures opportunités d’investissement du marché. Nous sélectionnons les enveloppes d’investissement les plus adaptées à votre situation, vos objectifs, votre fiscalité et en tenant compte des frais et des supports éligibles. Nous nous assurons que vos investissements respectent votre niveau d’acceptation du risque et contrôlons régulièrement l’adéquation de vos placements financiers.
Conseil en investissements financiers
Sélection des enveloppes : assurance vie, capitalisation,
Compte titres, pea, contrats luxembourgeois …
Et des supports d’investissement : opc, non coté, obligations d’entreprise, actifs réels
Gestion de trésorerie
excédentaire des entreprises et des holding patrimoniales
Préparation de la retraite
planification, mise en place de solutions d’investissements (PER, Assurance vie,)
Epargne salariale
(PEE, Pereco, …)
Protection et Transmission
de patrimoine privé : planification successorale, assurance vie
Cession
d’entreprise, OBO : mise en relation avec des experts
Investissements immobiliers
diversification, revenus complémentaires préparation de la retraite
Nous contacter
Besoin d’un conseil ou d’un accompagnement dans la gestion de votre patrimoine ? Contactez-nous
Financière D3
91 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris.
Nos coordonnées
Frédérique SIMON (+33) 6 62 60 17 04