Nous consolidons vos différents actifs et déterminons, ensemble, la répartition de vos avoirs à retenir afin de vous assurer une autonomie financière durable tout en conservant le capital nécessaire à vos projets court terme.

Nous élaborons un plan financier qui intègre ces objectifs et prend en considération votre propension au risque. Cette planification englobe tous les éléments de votre patrimoine : immobilier, fiscalité, assurance vie, prévoyance, planification successorale.

Nous retenons une approche transversale en matière d’ingénierie patrimoniale et nous travaillons, toujours, en complémentarité avec vos conseils habituels (Notaires, Avocats, Experts Comptables…)

L’une de nos missions est de réaliser la synthèse de l’ensemble des intervenants et d’en assurer la coordination.

Nous vous aidons à prendre des décisions et nous assurons le suivi des solutions que vous avez adoptées.