Écoute
Prendre le temps de vous comprendre, de connaître vos contraintes professionnelles et personnelles, de définir ensemble vos objectifs.
Engagement
Nous sommes à vos côtés en permanence. Notre disponibilité et notre réactivité sont garantes de notre implication.
Sérénité
Gestion prudente et adéquate des risques qui privilégie la protection et la croissance de votre patrimoine. Un choix rigoureux des dépositaires pour la conservation de vos actifs (solidité financière et stabilité).
Confiance
Confidentialité et discrétion sont des composantes essentielles de la relation de confiance sur laquelle repose une gestion patrimoniale performante à long terme.
Indépendance
Nous exerçons notre profession sans être liés à aucun réseau bancaire. Ceci nous permet d’adapter les solutions d’investissements disponibles à votre situation personnelle et non l’inverse !
Transparence
Avant toute entrée en relation, nous élaborons des lettres de missions qui détaillent les prestations que nous réaliserons ensemble ainsi que nos modes de rémunération.
Ethique
Nous appartenons à une organisation professionnelle engagée à respecter un code de déontologie dans l’exercice de ces activités. Nous sommes soumis à une réglementation établie par les autorités de tutelle (AMF, ACPR…).
Efficacité
Nous nous efforçons de toujours vous fournir un service opérationnel et concret afin de vous proposer une solution « clefs en mains ».
Nous contacter
Besoin d’un conseil ou d’un accompagnement dans la gestion de votre patrimoine ? Contactez-nous
Financière D3
91 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris.
Nos coordonnées
Frédérique SIMON (+33) 6 62 60 17 04